Puhelimissa muisti nousee uusien kilpailijoiden keskiöön

Muisti on nousemassa älypuhelinten uudeksi taistelukentäksi. Ei kamerat. Ei sirut. Muisti.

Kun tekoälylaitteiden kysyntä kasvaa ja tuotantolinjat ovat kuormittuneita, DRAM-hinnat ovat kivunneet ylöspäin, mikä vaikeuttaa tilannetta älypuhelinvalmistajille, jotka toimivat jo ennestään kapeilla katteilla. Nyt, Wccftechin ja eteläkorealaisen JoongAng Ilbon raporttien mukaan, Qualcomm saattaa ryhtyä aktiivisempaan rooliin tekemällä yhteistyötä Changxin Memory Technologiesin eli CXMT:n kanssa räätälöidyn DRAMin kehittämiseksi älypuhelimiin.

Ajoitus on järkevä. Yhä suurempi osa DRAM-kapasiteetista kulutetaan korkeakaistaiselle muistille, sellaiseen, jota käytetään tekoälyn kiihdyttimissä ja dataraskaissa järjestelmissä. Tämä jättää vähemmän tilaa mobiilimuistille, ja paine näkyy markkinassa.

Lippulaivapuhelimet kestävät yleensä iskun. Niillä on liikkumavaraa hinnoittelussa, ja ostajat odottavatkin korkeampia hintoja. Keskiluokan ja edulliset mallit eivät nauti samaa etua. Kun muisti kallistuu, paine kohdistuu suoraan niiden katteisiin. Jokin joutuu tinkimään.

Muisti ei ole enää pieni menoerä. DRAM voi kattaa noin kolmanneksen puhelimen materiaalikustannuksista, ja kun NAND-tallennus lisätään mukaan, muisti voi edustaa yli puolta kokonaiskustannuksista. Tämä jättää valmistajille hyvin vähän liikkumatilaa, jos he haluavat pitää vähittäishinnat vakaina.

Paine muuttaa jo alan käyttäytymistä. Raporttien mukaan sekä Qualcomm että MediaTek ovat vähentäneet tilauksiaan keskiluokan 4 nm siruista, mikä saattaa tarkoittaa kymmenien miljoonien yksiköiden vähenemistä. Se ei ole pieni muutos. Se on merkki.

Jos Qualcommin ja CXMT:n yhteistyö on totta, se voisi olla fiksu suojaustoimi. Suora työskentely muistin toimittajan kanssa antaisi Qualcommille enemmän vaikutusvaltaa saatavuuteen ja periaatteessa enemmän neuvotteluvoimaa kustannuksissa. Laitteiden kumppaneille se voisi tarjota hieman ennustettavuutta epävarmassa markkinassa.

Tässä on myös laajempi maantieteellinen näkökulma. Kiina on edelleen maailman suurin älypuhelinmarkkina, ja monet Qualcommin tärkeimmistä asiakkaista sijaitsevat siellä. CXMT:n kanssa kehitetty räätälöity DRAM voisi sopia hyvin tähän ekosysteemiin, antaen paikallisille valmistajille paremman mahdollisuuden selviytyä nykyisestä muistipulasta ilman jatkuvaa taistelua niukan tarjonnan perässä.

Yksi asia on selvä: älypuhelinkilpailu ei enää koske vain nopeampia suorittimia tai parempia näyttöjä. Ne yritykset, jotka hallitsevat muistia tai ainakin varmistavat sen saatavuuden, saattavat saada vahvemman aseman.