Huawei rakentaa oman DRAM-tehtaan: strateginen siirto

Kuvittele telealan jättiläinen, joka hiljalleen muuttuu muistivalmistajaksi. Ei seremonioita. Vain suunnitelmia, lupia ja wafer-kärryjä hiljaisuudessa. Tällainen kuva piirtyy, kun Huawei pyrkii suojautumaan globaalilta DRAM-pulalta ja mahdollisilta tulevilta toimitushäiriöiltä ulkomaisilta toimittajilta.

Strateginen suunnanmuutos, ei julkisuuskikka

Huawei ei yritä keksiä puolijohdesuunnittelua uudelleen yhdessä yössä. Se hankkii omavaraisuutta. Sirualaa seuraavat lähteet kertovat kolmen osapuolen liittoumasta, johon kuuluvat Kiinan hallitus, muistivalmistaja nimeltä Swaysure ja Huawei, rakentamaan 12-tuumaista DRAM-tehdasta, jonka tarkoitus on vähentää toimitusriskiä markkinalla, jota hallitsevat Samsung, SK hynix ja Micron.

Miksi juuri nyt? Kaksi syytä. Ensinnäkin nuo kolme yritystä hallitsevat noin 95 prosenttia globaalista DRAM-kapasiteetista. Toiseksi tekoälybuumi ja jatkuvat komponenttipulat ovat nostaneet muistien hinnat ja strategisen altistumisen kattoon. Uusi tehdas aloittaa 28 nanometrin DRAMin massatuotannon ja tavoittelee 140 000 waferin kuukausikapasiteettia, mikä riittää muuttamaan Huawein hankintalaskelmia.

Johtovalinnat korostavat hankkeen vakavuutta. Entinen TSMC:n johtaja on nimitetty tehtaan johtoon, ja Elpidan strategi on liittynyt johtoryhmään. Nämä rekrytoinnit viestivät projektista, joka odottaa todellisia teknisiä ja operatiivisia haasteita ja aikoo ratkaista ne nopeasti.

Huawei tuntee rajansa. Yrityksellä on laaja kokemus fabless-suunnittelijana, mutta suora DRAM-valmistus on eri ala. Tässä Swaysuren valmistustaito ja selkeä valtion tuki ovat ratkaisevan tärkeitä. Sääntelylupia voidaan nopeuttaa ja pääomarajoituksia lieventää, kun Peking on mukana.

Mitä hyötyä tästä on Huaweille muuhun kuin toimitusvarmuuden parantamiseen? Mahdollisesti alhaisemmat kustannukset. Jos tehdas toimii sujuvasti, Huawei voisi hankkia DRAMia sisäisesti tai läheisten kumppaneiden kautta kilpailukykyisin hinnoin, mikä keventäisi tulevien puhelinten ja verkkolaitteiden valmistuskustannuksia. Se vaimentaisi yhtä keskeisistä kanavista, joilla pula nostaa kuluttajahintoja ja hidastaa tuotteiden lanseerauksia.

On kuitenkin varauksia. Luotettavan DRAM-toimitusketjun rakentaminen vaatii aikaa ja tarkkuutta edellyttävää laitteistoa. Työkalujen hankinta, prosessin kypsyys ja ekosysteemin toimittajat ovat kaikki tärkeitä. Yksi pieni katkos ketjussa voi romuttaa koko suunnitelman. Silti valtion tuella ja kokeneilla alan tekijöillä projektilla on edellytyksiä onnistua.

Lyhyesti: kyseessä on suoja sekä geopoliittisilta shokeilta että markkinoiden ahtaudelta. Jos hanke onnistuu, Huawei voi siirtyä riippuvaisesta ostajasta vaikuttavaksi toimittajaksi osissa muistimarkkinaa. Jos se epäonnistuu, yritys on silti oppinut oppitunteja, joita harvojen länsimaisten kilpailijoiden tarvitsi kohdata yhtä suoraan.