Kuvittele ne ihmiset, jotka valmistavat maailman muistipiirejä, pyytämässä, että heidät jätetään rauhaan. Juuri näin kävi, kun Samsung, SK Hynix ja Micron pyysivät Valkoista taloa olemaan puuttumatta hinnoitteluun tai tuotantokapasiteetin päätöksiin, jotka voisivat muuttaa muistimarkkinat.
He esittivät kantansa teollisuusjärjestö SEMI:n kautta ja varoittivat Yhdysvaltain viranomaisia siitä, että raju puuttuminen saattaisi tehdä enemmän haittaa kuin hyötyä. Viesti oli suora: hinnoitteluun puuttuminen tai tuotannon pakottaminen uhkaa venyttää heikon kysyntäkauden pitkittyneeksi lamaksi.
Teollisuuden vetoomuksen sisältö
SEMI ei tullut tyhjin käsin. Suoran valtion puuttumisen sijaan järjestö ehdotti kysyntää lisääviä keinoja, jotka pyrkivät välttämään markkinasignaalien häiritsemistä. Kaksi pääideaa: verokevennykset elektroniikkatuotteiden ostajille ja vahvempi tuki pitkäaikaisille toimitussopimuksille. Molempien tavoitteena on elvyttää ostoja ilman, että säädetään sirujen hinnoista tai tehtaiden tuotannosta.
Miksi tämä varovainen linja? Muistivalmistajat sanovat, että uusien puolijohdetehtaiden (fabs) käynnistäminen vie vuosia. Vaikka DDR-muistin vuotuinen kapasiteetti odotetaan kasvavan noin 19 prosenttia ja uusia tehtaita rakennetaan, ne eivät ratkaise välitöntä kysynnän ja tarjonnan epätasapainoa. Tarvitaan kärsivällisyyttä. Aika on myös kallista.
Ja on tulossa käänne. Muistin kysyntää ohjaavat yhä enemmän hyperskaalan tekoälykäyttöönotot ja datakeskukset. Useat Samsungin ja SK Hynixin johtajat varoittivat, että jos ostokäyttäytyminen jatkuu nykyisellään, kysyntä saattaa ylittää tarjonnan ja pula voi jatkua vuoteen 2027 tai sen yli. Tämä mahdollisuus muuttaa sen laskelman, jota politiikantekijät käyttävät yrittäessään vahvistaa toimitusketjuja ilman hintavääristymiä.
Poliittisten päättäjien edessä on siis valinta. Ajaa suoria hinnoittelu- tai kapasiteettitoimia ja riskeerata markkinasignaalien häiriöt, tai käyttää kannustimia kysynnän herättämiseksi nyt samalla kun ala saattaa kapasiteetin laajentamisen päätökseen pidemmällä aikavälillä. Teollisuus ilmaisee selvästi mieltymyksensä.
Yritykset sanovat suoraan: hallituksen puuttuminen voi pidentää laskukautta.
"Olen digitaalisen markkinoinnin asiantuntija ja intohimoinen data-analytiikan seuraaja. Kirjoitan Diginissä siitä, miten teknologia vaikuttaa liiketoimintaan ja yhteiskuntaan."
Keskustelu
Jätä kommentti
Kommentit
Ei vielä kommentteja. Ole ensimmäinen.